Войдите в свой личный кабинет.

Перейдите в раздел “**Портфели”**‎.

Выберите одну из возможностей создания портфеля:

1. Кнопка в правом верхнем углу “Новый портфель +”.
2. Блок “Создать новый портфель”, который обычно находится после ранее созданных портфелей. Сразу после регистрации в сервисе здесь будут представлены демоверсии портфелей, которые, при необходимости, можно удалить.

Выберите способ создания портфеля:

• **Создать портфель с нуля. ****Созданный портфель будет пустой: не будет никаких активов, нужно будет предпринимать действия для наполнения такого портфеля.
• Импорт отчета брокера. Созданный портфель будет пустой, и затем произведено перенаправление в раздел “**Импорт”**‎, в котором нужно будет загрузить брокерский отчет.
• Создать на основе шаблонов.** В разработке.

Разница между первым и вторым способами заключается в том, в какой раздел будет произведена переадресация на последнем шаге создания портфеля.

Заполните представленную форму первого шага:

• Придумайте “**Название портфеля”. **По данному названию портфель можно будет найти в интерфейсе и сориентироваться, что это за портфель. Ограничений по количеству символов нет.

• Выберите “Основную валюту”. Варианты: российский рубль, доллар, евро. В выбранной валюте будут по умолчанию вестись расчеты и отображаться все показатели портфеля. Валюту можно будет переключить в настройках портфеля.

  

• Если галочка “Сделать портфель публичным” активна, то портфель будет доступен пользователям, незарегистрированным в системе. Вам при включении этой опции откроются поля для заполнения:

  • В поле “Публичная ссылка” генерируется индивидуальная ссылка, пройдя по которой любой незарегистрированный пользователь сможет посмотреть содержимое портфеля. Например, информацию о совершенных сделках.
  • “Отображаемое имя” — название портфеля, которое будет отображаться публично (обязательно для заполнения).
  • “Описание портфеля” — описание, для чего создан портфель (необязательно для заполнения).

  Сделать портфель публичным можно в настройках уже после создания портфеля.

  

Нажмите кнопку “Создать портфель” или “Далее”, чтобы перейти на следующий шаг.

Система устроена так, что все активы портфеля должны иметь привязку к брокерскому счету, поэтому может возникнуть второй шаг создания портфеля, где система запросит создать брокерский счет, если таковой отсутствует.

По умолчанию после регистрации уже будет автоматически создан брокерский демосчет для удобства, и в таком случае второй шаг создания портфеля будет пропущен автоматически. Брокерские счета можно создавать и удалять без ограничений. Подробнее о том, как это делать написано в инструкциях “Как добавить новый брокерский счет?” и “Как удалить брокерский счет?”.

Если ранее созданного брокерского счета не окажется, то система предложит создать брокерский счет на втором шаге создания портфеля:

• Второй шаг создания портфеля

В зависимости от способа создания портфеля система откроет либо раздел “Мои активы“ (при создании “Создать портфель с нуля”), либо раздел “Импорт сделок” (при “Импорте отчета брокера”).

Для дальнейшего добавления сделок в портфель смотрите соответствующую инструкцию.