Перейдите в раздел “Брокерские счета”.
Нажмите кнопку “Добавить брокерский счет” и заполните представленную форму:
- Ваш брокерский счет — выберите наименование брокера, для которого создаете счет. Если в списке не представлено вашего брокера, то напишите желаемое название, система создаст таковой при сохранении счета.
- Короткое обозначение — по желанию укажите короткое название счета. Например, “Счет жены”. Это название будет выводиться в интерфейса сайта в качестве подсказки, чтобы вы могли быстрее идентифицировать счет. Актуально, когда у вас несколько счетов в рамках одного брокера
- Тип счета — выберите тип счета, чтобы система могла применять к счетам ограничения согласно законодательству. Например, для счетов ИИС А и ИИС Б действует ограничение на вывод средств при ребалансировке портфеля.
Нажмите кнопку “Добавить брокерский счет”.
Созданный счет будет доступен для выбора внутри любого портфеля при ручном добавлении сделок и при импорте брокерского отчета.
Также в системе предусмотрена возможность добавить новый брокерский счет непосредственно внутри портфеля при импорте брокерского отчета:
